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能源和清洁技术

能源体育投资者质疑他们的公司和职业的未来

能源转换投资是如何改变的风景吗

乍一看

  • 能源投资者面临过渡期的基金和在他们的职业生涯,与生存挑战带来的短期和长期因素。

  • 旋转可再生能源不是一个故障安全答案,选项取决于投资者在价值链的位置。

  • 基础设施和midstream-focused平台和投资者似乎可选性的最佳定位,作为汇款已经包含了可再生能源或投资者的技能是最相似的。

  • 专家建议主贵公司和事业。


能源投资者对未来的行业和自己的职业生涯。基金和投资者正在看资本逃离上游和油田服务行业和投资组合,具有有限流动性和一些出口机会。长期前景并不乐观:有一个担心,之前的策略不会提供回报和有限合伙人可能不支持新的筹款,伴随着更大的碳氢化合物和可再生能源的可行性问题。未来是如何对基金和投资者取决于谁赢了能源过渡。

赢得了能源转换投资竞赛

赢得比赛,甚至成为领跑者,将是艰难的;有许多利益相关者希望利用。先从勘探和生产(勘探)——主要投资者。他们能主to-literally-greener牧场吗?对公司和个人来说,上游私人股本投资格局是长在人才和短今天的机会。我们有许多最近的对话与投资者在能源和多面手平台失去他们对生产是否由于低收益,不成功的筹资,或者缺乏信心。

我们听到从投资者的一个常见问题是,“我可以主向可再生能源吗?”Because this is a different industry, these types of transitions are easier for more junior employees who bring core analytical skill sets as opposed to those with longer track records and established networks. Further, the business model of upstream investors that works by backing teams doesn’t necessarily translate to other investing styles. One possible exception may be investors with expertise in E&P minerals, where the skill set and capability could be repositioned–rare earths and lithium minerals fund strategy, anyone?

从勘探到中游或基础设施是一个声音,我们已经见过几个例子的个人投资者离开E&P-focused公司搬到公司与更广泛的授权。当前midstream-oriented投资者可能一条腿了,考虑到开发项目的相似性,长期合同结构,和项目融资的适用性,但一个完整的可再生能源的勘探和生产投资者主是我们还是等着看。

公司寻求主的一种选择是雇佣新可再生能源(或能源技术)背景的人才,但2000年代的清洁技术崩溃散落在世界投资者参差不齐的跟踪记录。这些公司可能会试图添加双重背景的传统和新能源(很难找到)或构建单独的团队(重复的和昂贵的)。无论哪种方式,主要投资者对文化适应的搜索具有挑战性的原因,和分层上需要一个良好的记录让他们更是如此。

在实践中:公司寻求主或通过外部招聘,扩大深入,系统的人才搜索提供预防接种的可怜的雇佣决策。举例来说,我们最近与一家领先的大型全球资产管理公司招聘一个基金可再生能源& Sustainability-focused基金。我们发现候选人有一个深入了解的行业,投资主题,一个优秀的网络,和信用记录良好,伤口被完全满足需要。花时间与我们的客户前期了解规范,然后迅速进入市场(快速)结果导致成功。

所有,有健康的勘探投资公司,今天的问题可能更多的是一个短期的问题考虑到资本的缺乏导致出口下降的机会。对于那些资金,今天的估值提供了独特的买入机会。对话与投资者在这些公司会发现,他们开展了“潜水”到可再生能源,并仍然相信在油气勘探和生产的必要性在可预见的未来。至少有一个值得注意的勘探和投资者已经亲自部署太阳能电池板在西德克萨斯的牧场”从电网断开”,更与LPs对位自项目进来overbudget和充斥着技术延迟!

在油田朝服务公司,过渡更简单,water-focused公司或科技投资组合可以使这些群体定位记录接近有限合伙人正在寻找“绿光”。转向关注工业服务是另一个选择,但这些行业由传统工业和大牌基金。侧重能源服务公司可以帮助他们转变通过雇佣人与更广泛的工业或服务私人股本背景,最好从投资平台建立了强大的跟踪记录和非能源品牌。

有行业热今天在能源技术,数字油田,或者更广泛地说,技术和创新应用于能源价值链的所有元素。在这个行业中,目前还不太清楚哪些公司会赢。关键挑战这里似乎规模和结构差异,后期风险和早期的私人股本检查小(不同的交易心态),公司层次是不同的(体育是一个金字塔,VC会头重脚轻),薪酬较低,和构造组合占更高的测试结果。

在实践中:我们最近与一个国际养老基金招募资深投资专家执行能源创新和强调技术策略,该公司的新领域。客户端需要有人与恒星投资技能和早期经验当然,也想要一个具有杰出的合作技能的投资者可以分享见解从能源公司投资过渡到其他元素的组合。这是一个具有挑战性的任务,但该基金的独特战略和投资资本生成大量的利息从市场(导致快速雇用)和证据有特殊人才可用的如果一个人看起来在正确的地方。

今天的行业最好的定位可能是基础设施和midstream-focused平台和投资者,作为汇款已经包含了可再生能源或投资者的技能是相似的(评估开发项目和/或多个yieldoriented投资)。在这个领域的挑战是执行,随着基础设施融资组最近的记录,和大量的资本丰富可能更低的回报。尽管如此,传统的基础设施投资者将越来越多的挑战在环境、社会和治理压力,考虑到公共部门的亲密和监管约束和长期持续时间。

然而,我们注意到相当多的人才对基金与环境、社会和治理的主题。根据授权,这些平台可能是能量集中,或有多个各个能源之一。这里的挑战是通常在基金方面;这些基金在哪里坐与PE的最终客户,有限合伙人?寻找投资者强有力的记录和对更广泛的影响是一个领域的热情我们看到相当大的兴趣,常常与早期和晚期的职业人。

如何主贵公司或事业

那么能源专业应该做些什么在这种环境下更有价吗?我们相信有经验的投资者在能源技术和创新可能是最好的定位是现有资产管理公司希望增加专业知识。新的“启动针对能源过渡段内现有的资产管理公司投资,或分配的新的或现有的基金可能是行业发展的一个关键领域。

一个投资者是什么?可能公司和个人职业轴心



个人想做出改变,以下是一些注意事项:

  1. 退后一步,“为什么股票。”Are you running from something (e.g., escaping the sector, a negative culture, a firm that is “stuck”?), or running toward a new opportunity that will expand your career horizons?

  2. 如果你的激情是投资在不同的部门,他们的机会在公司内部提高边车基金,或者至少测试一个新的策略与有限的资本?找工作是困难和耗时的,所以与当前合作伙伴实验可能是最可行的选择。

  3. 我需要移动一步,或有两步路径吗?例如,在最近的一次谈话,我们采访了一个勘探和投资者正在考虑搬到一个基础设施基金。一旦存在,随着时间的推移,他的任务可能会转向区域与他个人的激情。

  4. 时间是(几乎)所有。在几个月,也许勘探前景改善,或者几年后,对能量转换投资降温。当管理一个人的职业,重要的是采取股票行业不利因素和推动力。例如,在今天的环境中,能量转换或可再生能源投资者具有良好的记录应保持了很高的门槛。在勘探和生产公司可能会考虑更广泛的选择。

这些都是很有趣的时代,人才需要在私人股本公司正在快速发展和变化的短期和长期能源投资格局。为公司和个人,策略和职业决策在明年将有一个重要的一个原因也许甚至existential-impact期货。


托德Auwarter头工业和能源私人股本在亿康先达,和是一个领袖在能源和私人资本的交集。他领导近期投资专业搜索可再生能源,能源技术,生产和基础设施。位于休斯顿,他协助客户在能源行业的所有领域,包括上游、中游、下游、石油服务和设备,电力和可再生能源。托德也进行评估和管理
提供加速集成支持过渡高管。

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